生活理財策劃

助您成就夢想

生活理財策劃

教育規劃

為子女提供最好的教育是每個家長希望能夠做到的。不過,好的教育往往不平宜。所以,在子女幼年時(甚至更早期)便需要確定做好資金規劃。我們可協助客戶評估所需學費可能涉及的日後成本,以制定解決方案,確保父母在有需要時具備所需資金。

退休規劃

很多人往往忽略了退休規劃的重要性,越遲做成本便越高,不少人的退休生活可能長達其工作生涯。所以,要及早規劃悠然富泰的退休生活,確保過程輕鬆自在。

對於外國人來說,資金匯返可能令事情變得複雜。幸而我們可為您提供廣泛系列的策略及商機。清楚知道如何抓緊機遇是至關重要的。我們的團隊亦開發了一系列的退休方案,旨在清晰說明退休前後的不同需要。

保障計劃

財富保障就是在保障我們抱有的生活態度同時亦保障資金。倘若在某階段不幸發生突如其來的轉變,我們必需要具備前瞻性的眼光,及早採取措施以減低對最受影響人士的打擊,即是要確保我們的家人繼續過著原來水平的生活,繼續接受相關教育及結婚計劃等,並就苛刻的遺產稅實施有效對沖。保障我們客戶家人的財富及未來的財政狀況是我們服務一個關鍵元素。

其他服務

除了上述所列的服務外,我們亦協助客戶草擬遺囑、成立信託、業務承繼規劃、醫療保障、危疾保障、按揭與物業收購,以及協助外國人客戶匯返資金。